FINANSIËLE ADVISEUR - Centurion Verfied

Salary Negotiable Centurion, Gauteng Centurion, Gauteng more than 14 days ago 06-10-2020 7:15:59 AM
01-12-2020 7:15:59 AM
FINANSIËLE ADVISEUR Toepaslike graad en CFP kwalifikasie

Aanstelling: Permanent, Voltydse posisie
Ligging: Irene, Centurion, Gauteng
Salaris: Onderhandelbaar basies plus kommissie

• Advies- en tussentydse pligte verbonde aan 'n finansiële adviseur.
• Om advies aan kliënte te verleen rakende die volgende aspekte
o Risikobeplanning (Afsterwe, ongeskiktheid, kritieke siekte en inkomstebeskerming)
o Aftreebeplanning
o Boedelbeplanning
o Beleggingsbeplanning
o Mediese skemas
• Genereer eie leidrade en vooruitsigte
• Stel individuele vergaderings met voornemende kliënte op
• Identifiseer die kliënt se persoonlike finansiële doelwitte
• Analiseer die kliënt se persoonlike finansiële posisie om die stappe wat geneem moet word, te identifiseer.
• Stel 'n finansiële aksieplan en aanbevelings op.
• Implementering van aksieplanne deur toepaslike finansiële oplossings en produkte aan te beveel.
• Lewering van finansiële adviesdienste.

Minimum vereistes
• Toepaslike graad of kwalifikasie
• CFP of in proses om dit te bekom.
• Rekenaar geletterd
• Skoon krediet- en kriminele rekord.
• Eie betroubare voertuig en vervoer
• Geldige rybewys
• minimum 1 jaar ervaring